热烈祝贺大象投顾客户——国内老牌节能建筑玻璃企业“耀皮玻璃”再融资成功过会！

　　耀皮玻璃此次再融资保荐人为国泰海通证券，会所为上会，律所为大成，咨询机构为大象投顾。

　　耀皮玻璃的主营业务涵盖浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃等多个领域，在Low-E玻璃、特种玻璃领域具备技术优势。在建筑加工玻璃领域，它凭借品牌知名度优势曾经参与众多高档写字楼及酒店、大型国际机场等城市地标建筑的建设；在特种玻璃领域，它加工的产品涉及多个技术上的含金量较高的细分领域。

　　本次向特定对象发行的募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），这次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

　　本项目计划通过购置原料混料机等输送设备，升级改造生产线的配料系统；通过对浮法玻璃产线的核心设备熔窑重新设计，购买新的耐火材料，砌筑熔窑；升级自动化燃烧控制管理系统，实现熔窑生产线节能减排；购置锡槽壳体和耐火材料、加热系统及退火窑传送等设备，对原有锡退部分进行更新，提升产品质量；通过购置在线玻璃质量检验、切割和包装自动线数字化设备，实现生产线自动化升级。

　　本项目计划在现有生产线基础上，对设备做技术升级改造。计划新增减反射镀膜系统、宽镀膜系统、TCO 专用测量仪器，改造现有镀膜设备。在现有切割包装系统中，优化切割系统并采用下表面取板方式；增加纯氧管路并采用纯氧喷枪系统，提高燃烧效率，减少废气量和氮氧化物浓度，同时将液氧供应改为常压气态氧气供应系统。新增新型着色剂开发及模拟设计软件，优化工艺参数。

　　为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金1,679.01万元用于补充流动资金。公司前次再融资募集资金到账时间距今已超10个会计年度，前次再融资存在最终补充流动资金金额超出募集资金总额30%的情形，公司基于谨慎性原则并结合公司实际发展需要，决定将超出部分金额于这次募集资金总额中调减，本次向特定对象发行股票用于补充流动资金的金额已考虑上述因素的影响，调减后这次募集资金中用于补充流动资金金额确定为1,679.01万元。

　　深圳大象投资顾问有限公司为中国知名的IPO咨询机构。前身创建于1998年，总部在深圳，并在北京、杭州、济南设有办公室。

　　公司主要为拟上市公司及上市企业来提供专业的IPO咨询服务、再融资咨询服务、股权激励咨询及并购咨询服务。详细的细节内容包括A股IPO细分市场研究、IPO募投项目可行性研究、再融资募投项目可行性研究、股权激励方案设计及实施、并购标的可行性研究。基于自身强大的市场研究能力，我们同时也为拟赴香港及美国上市公司可以提供独立的第三方行业研究与分析服务。

　　截至目前公司已服务上千家优质中国企业，包括公牛集团、欧派家居、美年健康、香飘飘、珀莱雅、豫园股份、杭可科技、东山精密、跨境通、星辉娱乐、盈峰环境、海格通信、精测电子、创业惠康、天合光能、恒大汽车、TCL科技、美凯龙、苏宁易购、利扬芯片、奥泰生物、贝泰妮、倍轻松等在内的众多优秀企业成功在境内外长期资金市场上市，全方面覆盖TMT、装备制造、医疗健康、消费品、能源化工、节能环保、汽车及零部件、文化娱乐等主要行业。

　　公司持续多年荣获“年度最佳IPO咨询服务机构”、“金融咨询服务最佳供应商”等多项殊荣，公司也是多个省市上市公司协会《上市公司发展白皮书》指定编著单位。